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三一重工首单应收账款ABS落地发行

发布时间:2021-06-18 03:31:55 阅读: 来源:地面砖厂家
三一重工首单应收账款ABS落地发行

三一重工首单应收账款ABS落地发行

三一重工首单应收账款ABS落地发行2016/11/11 09:24到好友或朋友圈

分享到分享到新浪微博 分享到空间 分享到好友 分享到朋友圈 11月10日下午,三一重工发布公告,宣布“三一重工-中泰光大2016年1期应收账款资产支持专项计划”正式设立,总发售规模为131,500万元,这意味着工程机械行业首单上交所挂牌的资产支持证券成功发行。

该证券由我国工程机械行业的龙头企业——三一重工股份有限公司作为原始权益人,以子公司在业务经营活动中形成的应收账款作为基础资产,面向银行、已蔚为大观券商、基金等各类合格投资人发行,在上交所上市交易,本期证券的成功发行,实现了工程机械行业融资模式创新。

三一重工首单应收账款ABS落地发行

投资人认购踊跃,发行利率创市场新低

本期证券包括优先A档、优先B档、次级档,共“两层三档”,其中,优先A档和优先B档面向合格投资人发售,次级档由三一集团认购。

本期证券获得市场青睐,各类型合格投资人认购踊跃,在近期资金面有所收紧、利率上行的背景下,本期证券圆满发行,优先A档和优先B档证券认购倍数分别为3.96倍和5.11倍,票面利率分别为3.60%和4.50%。发行利率创近期同类型产品新低,认购倍数创同类型产品新高。

金融板块发力,打造证券化融资标杆

本期证券由三一集团金融板块牵头组织实施,全程参与产品交易结构设计以及发行,优选入池资产,精心设计交易结构,采用结构化技术、超额现金流覆盖以及差额支付承诺提高证券信用评级,并广泛开展询价及路演,积极拓展各类型合格投资人,实现近期市场同类产品发行成本新低。

本期证券发行不仅有利于三一重工盘活存量资产、加速经营资金周转、提高资金使用效率,还有利于拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资产结构,对我国工程机械行业乃至制造业资产证券化具有里程碑意义。

助力三一转型升级,引领“工程机械+”

近年来,三一作为工程机械行业的龙头企业,积极调整发展战略转型升级。对接“一带一路”布局全球市场,实施全方位“走出去”的国际化战略;依托工程机械建立起的强大研发、制造能力,三一的住宅工业化、军工装备、海工装备、新能源技术等新业务板块也稳步崛起;同时对产业与金融进行有效整合,顺应工业互联发展趋势,打造专业的、为产业升级服务的、以互联技术驱动的产融金控平台、资管平台和互联金融平台,以产业资本为根基,金融资本助力产业升级,形成产业平台和综合金融的双轮驱动。

三一重工作为本期证券的资产服务机构,将依托公司强劲经济实力和卓越管理能力,在证券存续期间持续为投资人提供高效的资金归集、账款催收以及信息披露等资产管理服务。

:Jason

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